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Travaillez de façon plus intelligente en utilisant NaviPlan, le logiciel de planification financière

Visionner des rapports

Les nouveautés de NaviPlan incluent :

Plus de 35 rapports de client nouvellement conçus
Téléchargement du contenu personnalisé
Réorganisation du contenu des rapports par la fonctionnalité « cliquer-glisser »
Dépenses quasi-régulières
Couverture automatique des déficits à la préretraite
Rachats non maximums des RRV et FRRI
Rémunération du report des prestations de la SV
Changement de province de résidence
Réinitialisation des mots de passe contrôlée par l’utilisateur
Nouvelles ressources dans le Centre d’apprentissage de NaviPlan
Et même plus !

Contactez un représentant d’Advicent aujourd’hui!

Présentez les
meilleurs plans

Plus de 80 Rapports de la prochaine génération vous permettent d’être prêt à affronter tout scénario de planification, peu importe sa complexité.

Occupez-vous des clients

Nos calculs précis le rendent facile de répondre à tout besoin.

Gagnez du temps

Des mises à jour régulières, des rapports conformes et des répartitions de l’actif prédéfinies feront le travail à votre place.

Simplicity is the Ultimate Sophistication: How to Create More Value for your Clients with Less

The world of financial planning today is vast and complex. There are an infinite number of strategies and theories on how to achieve financial goals, and an equal number of products to help clients get there. Advisors spend countless hours keeping up to date on market trends and new products. The seemingly limitless number of options makes putting together a financial plan a very complex process.

That however starkly contrasts to the needs of your clients. They usually walk in your door having only a few very simple questions. Am I going to be able to retire comfortably? Can I afford to send my child to college? Will my spouse be OK financially if something were to happen to me?

This gap between the overwhelming complexity of the financial landscape and the simple needs of your clients is where you as an advisor can shine. You can use your knowledge and experience to weed out unimportant information and unsuitable products for your clients. Take complex strategies and find ways to explain them so that your clients understand. In essence, be a filter that turns complexity into simplicity...