Videos 2
Saisir les actifs et les passifs
Sujets inclus :
- Saisir les actifs et les passifs liés au mode de vie.
- Établir les liens financiers entre les actifs et les passifs.
- Voir les passifs et vérifier les chiffres du compte.
Documents fonctionnels 4
Aperçu de la répartition de l'actif dans NaviPlan
Sujets inclus :
- Les options de la répartition de l'actif disponibles.
- Les catégories d'actif disponibles.
- Les effets de l'horizon temporel sur les portefeuilles des clients.
- Ce que NaviPlan fait avec le rendement des actifs.
- Un aperçu des hypothèses Morningstar en matière du marché boursier.
- La classification des comptes et des avoirs.
Répartition de l'actif : Effets sur les rapports de client
Sujets inclus :
- Les différences entre la composition actuelle de l'actif et la composition présumée.
- La composition de l'actif représentée par les données du Portefeuille complet.
- Les différences des taux de rendement entre les données à la page Profil et la page Portefeuille complet dans les rapports de client.
- Où et quand NaviPlan affiche les compositions pour la préretraite et la retraite.