Guides de référence rapide
Ces courts documents (1 ou 2 pages) vous expliqueront brièvement des processus ou sujets précis dans NaviPlan.
Ajouter les Sociétés privées dans NaviPlan
Sujets inclus :
- Comment obtenir les renseignements nécessaires sur la Société privée détenue par votre client et où vous pouvez les ajouter dans NaviPlan.
Configurer des clients avec le portail client
Sujets inclus :
- Apprenez à configurer le portail client de NaviPlan, ce qui offre une toute nouvelle façon pour les clients de voir leurs plans publiés.
Envoyer et recevoir des questionnaires sur le Profil financier
Sujets inclus :
- Apprenez comment envoyer un Profil financier à vos clients dans le portail client et comment les convertir dans un plan.
Feuille de travail : Créer un fichier de client
Sujets inclus :
- Une feuille de travail simple pour créer un nouveau fichier de client dans NaviPlan.
Module de présentations
Sujets inclus :
- Utiliser le Module de présentations.
- Une description de toutes les présentations disponibles.
- Utiliser le Module de présentation sur un portable ou un ordinateur tablette.
Rapports de client
Sujets inclus :
- Un aperçu des caractéristiques différents et avantageux des rapports de client de la Rapports de client.
- La terminologie utilisée dans les rapports et dans NaviPlan.
- Les étapes pour créer de nouveaux rapports et modèles personnalisés.
Évaluer un plan
Sujets inclus :
- Un aperçu des options disponibles pour évaluer et projeter les données du plan.
Gestionnaire des scénarios
Sujets inclus :
- Utiliser le Gestionnaire des scénarios pour voir un maximum de quatre plans côte-à-côte dans le but de comparer rapidement le flux monétaire, l'avoir net et la probabilité d'atteindre les objectifs financiers.
Partir à neuf dans NaviPlan
Sujets inclus :
- Une liste de contrôle facile à suivre qui couvre les étapes du processus de planification : la création d’un fichier de client, l’établissement d’un profil de placement, l’ajout des données et des objectifs financiers pertinents, ainsi que l’analyse des résultats.
Stratégies de mettre en bac pour la retraite
Sujets inclus :
- Utiliser les stratégies de « mettre en bac » pour la retraite dans le but de rendre les placements stables en les divisant en des avoirs séparés pour que les clients aient l'accès aux fonds pour couvrir les besoins immédiats, tout en continuant le rendement des placements restants.
Saisir les régimes de revenu fixe
Sujets inclus :
- Entrer les régimes à prestations de retrait garanties.
- Entrer les versements des rentes existantes.
- Entrer et financer les achats futurs de rentes.
Utiliser les stratégies dans NaviPlan
Sujets inclus :
- Une vue d'ensemble sur la manière d'inclure les stratégies pour les épargnes, la modification de la dette et les surplus.
Configurer des clients avec le portail client
Sujets inclus :
- Comment configurer des clients avec un compte de portail client.
- Comment publier les plans de clients finaux et comment les envoyer à vos clients.
- Comment modifier les comptes de client et comment en supprimer l'accès.
Envoyer et recevoir des questionnaires sur le Profil financier
Sujets inclus :
- Comment envoyer un Profil financier à des clients.
- Comment recevoir et réviser des Profils financiers.
Utiliser le déroulement des travaux axé sur la conformité dans NaviPlan
Sujets abordés :
- Apprenez-en sur les Trois joueurs clés du Déroulement des travaux.
- Apprenez-en sur les différents états du déroulement des travaux.
- Soumettre un plan pour révision
Créer des rapports en utilisant l'éditeur de rapport
Sujets abordés :
- Créez des rapports personnalisés stylistiquement cohérents qui correspondent à mvotre voix et à vos besoins personnels en utilisant l'éditeur de rapports de client.