Guides de référence rapide 2
Stratégies de mettre en bac pour la retraite
Sujets inclus :
- Utiliser les stratégies de « mettre en bac » pour la retraite dans le but de rendre les placements stables en les divisant en des avoirs séparés pour que les clients aient l'accès aux fonds pour couvrir les besoins immédiats, tout en continuant le rendement des placements restants.
Documents fonctionnels 2
Utiliser les stratégies de flux monétaire dans NaviPlan
Sujets inclus :
- Ce qui arrive aux déficits de flux monétaire à la préretraite.
- Appliquer les stratégies de redistribution du suplus du flux monétaire.
- Stratégies de rachat de compte automatique pendant la retraite.
- Mise en oeuvre de stratégies de rachat de compte automatique.