Utilisez ces ressources pour obtenir les données financières de vos clients.
Remarque : Cette fonctionnalité n’est disponible qu'avec Narrator Clients. Si elle n'est pas disponible, contactez Advicent au (855) 885-7526 pour obtenir plus d'information.
Sujets inclus :
Sujets inclus :
Mieux comprendre les priorités financières de vos clients et saisir les renseignements nécessaires pour créer une Évaluation prévisionniste.
Mieux comprendre les priorités financières de vos clients et saisir les renseignements nécessaires pour créer un plan Niveau 1 ou Niveau 2.
Obtenez tous les renseignements essentiels pour effectuer une évaluation de la Répartition de l’actif pour vos clients.
Remarque : Ce questionnaire est destiné aux utilisateurs ayant la Répartition de l’actif prédéfinie par Morningstar.
Obtenez tous les renseignements essentiels pour effectuer une évaluation de la Répartition de l’actif pour vos clients.
Remarque : Ce questionnaire est destiné aux utilisateurs ayant la Répartition de l’actif définie par l’utilisateur.
Obtenez tous les renseignements essentiels pour effectuer une Évaluation prévisionniste pour vos clients.
Obtenez tous les renseignements essentiels pour créer les plans Niveau 1 et Niveau 2 pour vos clients.
Obtenez tous les renseignements essentiels pour inclure les sociétés privées dans un plan Niveau 2.