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Introduction à NaviPlan
Sujets inclus :
- Un aperçu de la fonctionnalité de NaviPlan pour les débutants.
- Les niveaux différents de planification disponibles dans NaviPlan.
- Trouver les rapports et analyser les objectifs dans le logiciel.
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NaviPlan : Par où commencer
Sujets inclus :
- Les outils et les éléments fondamentaux de NaviPlan.
- Trouver les Paramètres du système, les Ressources supplémentaires et les Questionnaires.
- Ajouter un nouveau fichier de client.
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Établir la répartition de l'actif
Sujets inclus :
- Déterminer le profil de placement pour vos clients.
- Établir la tolérance au risque.
- Créer la composition optimale pour un portefeuille.
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Utiliser les rapports autonomes
Sujets inclus :
- Utiliser les rapports autonomes pour vérifier l'exactitude de vos données.
- Un aperçu des catégories différentes des rapports
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Utiliser les rapports de client
Sujets inclus :
- Créer des rapports de client personnalisés.
- Ajouter et réorganiser le contenu des rapports de client.
- Créer et enregistrer des modèles des rapports de client.
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Analyser les objectifs avec le Gestionnaire des scénarios
Sujets inclus :
- Évaluer la situation actuelle d'un client.
- Utiliser des stratégies de planification pour créer un scénario recommandé dans le but d'aider les clients à atteindre leurs objectifs.
- Comparer le plan actuel à vos scénarios recommandés.
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Établir les comptes
Sujets inclus :
- Donner une pondération en fonction des catégories d’actif aux comptes de vos clients.
- Ajouter des avoirs aux comptes.
- Établir les stratégies d’épargne, les taux de rendement, les frais et le revenu des placements.
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Saisir les actifs et les passifs
Sujets inclus :
- Saisir les actifs liés au mode de vie et les passifs.
- Établir les liens financiers entre les biens et les dettes de vos clients.
- Visionner le délai du remboursement des dettes et vérifier les chiffres des comptes.
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Établir le flux monétaire
Sujets inclus :
- Saisir les revenus et les régimes à prestations déterminées.
- Établir les dépenses fixes et discrétionnaires.
- Ajouter les dépenses excédentaires.
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Utiliser les sociétés privées dans NaviPlan
Sujets inclus :
- Les effets d'une sociétés privées sur un plan individuel.
- Établir l'organisation du capital, les données historiques, les transferts de fonds et la distribution des dividendes pour les sociétés privées.
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Utiliser l'Évaluation rapide de l'assurance-vie
Sujets inclus :
- Un aperçu de l'Évaluation rapide de l'assurance-vie.
- Vendre plus de polices d'assurance-vie en minimisant la saisie de données.
- Calculer rapidement la couverture de l'assurance-vie dont vos clients ont besoin.
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Établir un objectif de retraite
Sujets inclus :
- Établir l'horizon temporel de la retraite.
- Ajouter les revenus et les dépenses pour la retraite.
- Établir l'ordre de liquidation des comptes.
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Établir un objectif d'études
Sujets inclus :
- Trouver les frais de scolarité d'une institution précise.
- Déterminer le coût des études dans son ensemble.
- Affecter des comptes à l'objectif d'études.
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Établir un objectif de revenu du survivant
Sujets inclus :
- Les différences entre les méthodes Analyse des objectifs et des dépenses et Analyse de la couverture du revenu dans NaviPlan.
- Un sommaire des données nécessaires pour effectuer un calcul détaillé des besoins relatifs au revenu du survivant.
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Entrer des rentes
Sujets inclus :
- Comment entrer des prestations de retrait garanti ainsi que des rentes existantes et futures.
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Présentation Planification du flux monétaire
Sujets inclus :
- Un aperçu de l'utilisation de cette présentation pour discuter avec des clients nouveaux ou existants de leur position sur les plans du flux monétaire et de l'avoir net.
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Aperçu du Module de présentation
Sujets inclus :
- Un aperçu de la façon d'alterner entre la présentation et la planification et explique comment sont structurées les présentations dans le Module de présentation.
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Analyser les études
Sujets inclus :
- Cette séance présente la procédure à suivre pour calculer les objectifs d'études de vos clients, y compris la recherche dans la base de données Peterson des frais de scolarité dans NaviPlan.
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Analyser la retraite
Sujets inclus :
- Cette séance présente la procédure à suivre pour entrer les objectifs de retraite de vos clients, y compris l'âge de la retraite, le début des versements du RPC/RRQ et de la SV ainsi que le revenu visé à la retraite.
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Analyser les prestations d'invalidité
Sujets inclus :
- Un aperçu de la procédure à suivre pour estimer les besoins de votre client en cas d'invalidité de longue durée et entrer les polices d'assurance invalidité existantes.
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Utiliser l'Évaluation prévisionniste
Sujets inclus :
- Cette séance présente l'Évaluation prévisionniste, qui est axée sur cinq modules d'analyse des besoins de base. Elle est conçue comme une entrevue, ce qui vous permet de créer rapidement des analyses graphiques dynamiques et faciles à comprendre.
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Aperçu de NaviPlan Leads
Sujets inclus :
- Dans cette séance, vous découvrirez NaviPlan Leads, une façon rapide et facile pour un client potentiel d’obtenir une brève analyse d’un aspect de sa situation financière actuelle.
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Créer un plan de progrès
Sujets inclus :
- Dans cette séance, vous apprendrez comment utiliser les plans de progrès pour montrer à vos clients leur progression vers l'atteinte de leurs objectifs au fil du temps.
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