1 Introduction
2 Création de plans
3 Évaluation de plans
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Introduction à NaviPlan
Sujets inclus :
Un aperçu de la fonctionnalité de NaviPlan pour les débutants.
Les niveaux différents de planification disponibles dans NaviPlan .
Trouver les rapports et analyser les objectifs dans le logiciel.
Guides de l'utilisateur Introduction à NaviPlan
Sujets inclus :
Établir les préférences de l'utilisateur.
Créer et gérer les engagements de client.
Déterminer le niveau de plan ou l'évaluation dans lequel saisir les renseignements financiers.
Utiliser le déroulement des travaux dans NaviPlan.
Vidéo de formation: Par où commencer
Sujets inclus :
Les outils et les éléments fondamentaux de NaviPlan .
Trouver les Paramètres du système, les Ressources supplémentaires et les Questionnaires.
Ajouter un nouveau fichier de client.
Guides de l'utilisateur Ajouter les données et les objectifs
Sujets inclus :
Établir les hypothèses relatives à la planification financière.
Saisir les renseignements détaillés sur l'avoir net, le flux monétaire et l'assurance.
Ajouter des avoirs aux comptes.
Établir les stratégies d'épargne et de rachats.
Saisir les objectifs des clients.
Créer les rapports de client.
Guides de l'utilisateur Analyser les objectifs des clients
Sujets inclus :
Analyser les objectifs de vos clients en utilisant le Gestionnaire des scénarios.
Effectuer des analyses détaillées du flux monétaire et de l'avoir net.
Effectuer les simulations Monte-Carlo.
Créer des scénarios hypothétiques pour les objectifs.
Créer les rapports de clients.