Configurer des clients 2
Configurer des clients avec le portail client
Sujets inclus :
- Comment configurer des clients avec un compte de portail client.
- Comment publier les plans de clients finaux et comment les envoyer à vos clients.
- Comment modifier les comptes de client et comment en supprimer l'accès.
Gérer les questionnaires sur le profil financier1
Aperçu du portail client 3
Visite du portail client
Sujets inclus :
- Un aperçu du portail client.
- Revue de l'entrée de données du questionnaire sur le Profil financier.
Un aperçu du portail client
Sujets inclus :
- Une revue étape par étape du portail client.
- La manière dont un client peut réviser son avoir net, son flux monétaire et ses objectifs en utilisant les données du plan.
Un aperçu du questionnaire sur le profil financier
Sujets inclus :
- Une revue étape par étape du questionnaire sur le profil financier.
- La manière dont l'entrée de données est présentée au client dans le questionnaire sur le profil financier.
- La manière dont un client peut réviser et soumettre ses données à votre système NaviPlan®. Une revue étape par étape du portail client.
Profils financiers dans NaviPlan® : Un aperçu
Sujets abordés :
- À quoi s'attendre lorsqu'un client soumet un questionnaire sur le Profil financier à NaviPlan®.
- Comment transformer un profil financier vierge en plan.
- Une revue étape par étape du questionnaire sur le profil financier.